Как различить словообразование от словоизменения

Словообразование - это образование новых слов, с новыми лексическими значениями. Разговор-говор-поговорить.

Словоизменение - образование словоформ той же лексики, имеющих разные грамматические значения. Частыми случаями словоизменения является склонением по падежам, спряжение по лицам, изменение по родам и другим грамматическим категориям.

Слово образование это когда меняются части речи, например: Утка==>Утиный.

А словоизменениее это когда меняются части слова: Утка==>Уточка.